И рдели ланиты пред взором твоим

Молодой красивый опричник Сергей Разумовский, один из царских любимцев, чинит душегубство над русским земским людом. В лесах близ Слободы, обители опричников, орудуют разбойники под предводительством атамана Волка — грозы здешней широкой дороги. И вот однажды Сергею не повезло повстречаться с шайкой "волчьих" станичников, у которых, как водится, с ненавистными опричниками разговор короткий...