Дно «Кабаньей головы»

События происходят ночью в «Кабаньей голове», густо забитой разным социальным дном: ворами, тинеями, бедняками, чернорабочими. Среди них оказывается Пэнси Паркинсон, гонимая собственными идеями, и ряд других, знакомых забулдыгам лиц. Повсюду кипят головы: поговаривают о втором пришествии Мерлина, происходят картежные бои. В воздухе стоит борьба чинного благородства с духовным мещанством, как вдруг гаснут свечи.